عندما وصل أليكس إلى منزل الضواحي الذي استأجره هانك ، كان واثقًا من أن الرجل الأكبر سناً لم يكن أكثر من عميل آخر يريد تجربة "إهانة من النوع الرياضي". ولكن قريباً ، جعل وجه هانك الخفي وهادئه ولكن وجود التحقيق يشعر بعدم الارتياح. كشخص معتاد على التصرف أمام الكاميرا ، فإن Alex ليس غريبًا على أشياء مثل إطلاق النار على الحوارات ، خاصةً عندما يدور الموضوع حول "التجارب الجنسية الأولى" ، فإنه يذكّر الأشخاص بـ "الجنس والأكاذيب وأشرطة الفيديو" في Soderbergh. ومع ذلك ، عندما يكشف هانك أنه يعرف اسم أليكس الحقيقي ومسقط رأسه ، ينعكس الوضع على الفور.

يتم خلع القناع ، جسديا ونفسيا. تعرف أليكس على هانك أمامه بصفته السيد جرانت ، مدرسه في المدرسة المتوسطة ، الذي تم طرده ، وألقي القبض عليه وسجنه لمحاولته الاعتداء الجنسي على صبي. على الرغم من أن أليكس لم يكن ضحية مباشرة ، إلا أنه كان أيضًا موضوع رغبة هانك. الآن ، إنه بخس من هذا كقوف من خلال الاعتماد على جسده ، وهذا الموقف اشتعلت فيه هانك. لذلك يبدأ شد الحبل الهش والرقيق. خلال هذه الليلة الطويلة ، استمر الاثنان في اختبار النتيجة النهائية لبعضهما البعض ، الذكريات والأكاذيب المتشابكة ، تم تحليل الرغبات بعقلانية أو مواجهة مع الحساسية ، وإمكانية وجود محرمات قانونيات ولكن لا تزال مليئة بالمحرمات معلقة دائمًا في الهواء.

هذا عمل حتما حتمي ، وقد يكون أكثر دراماتيكية إذا تم وضعه على المسرح. ومع ذلك ، فإن Tuttle and Editor Zach Clark (وهو هو نفسه مخرج متخصص في الأفلام المستقلة منخفضة التكلفة) قد أبقيوا بنجاح المحادثة بين الزوجين المتوترين والدفع ، على الرغم من أن دورة الفكر متكررة بعض الشيء مع انتهاء الفيلم. يستلهم مدير التصوير الفوتوغرافي ريان جاكسون-الإلهام من العنوان ، باستخدام ضوء وظلال الأزرق في وقت متأخر من الليل لخلق جو غير مريح غير سار ولكن لا يمكن رؤيته بعيدًا ، ويقوم بتبديل الصور الرقمية الواضحة وملمس الفيديو المحسوب الذي يعرفه أليكس.

يفسر بيرني دور هانك في تجميل مقيد ولكن ليس عمداً. لقد أظهر الحزن الداخلي للشخصية والرغبة غير الرضا دون أي تردد ، وفي الوقت نفسه كان لديه أيضًا شعور باهت بالمعرفة الذاتية - كما لو قبل أن رغبته لن تكون قادرة على الراحة أبدًا. بالنسبة لمور ، فإن "Blue Film" هو أول ظهور له الرئيسي على الشاشة الكبيرة. وقد شارك سابقًا في سلسلة مثل "التربية الجنسية" و "Air War Heroes" و "Vampire Academy". من خلال أدائه التعبيري جسديًا للغاية ، قدم تمامًا شابًا اعتادًا على أن يصبح محور الجميع: لقد كان متعجرفًا في الخارج لكنه كان هشًا من الداخل. بمجرد أن لم يراقب أحد ، عاد بسرعة إلى غير مؤكد ويحتاج إلى أن يكون صبيًا.